Cosa fa un consulente finanziario?

di cosa si occupa un consulente finanziario
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Oggi vi presento Marco Magli, consulente finanziario che ci accompagnerà in numerose puntate di questo percorso appena iniziato, aiutandoci a comprendere e assorbire nozioni, concetti e strumenti che ci permetteranno di approfondire il mondo della Finanza!

Indice e Link Utili:

00:00 Intro
00:15 Marco Magli
00:29 L’esperienza nella Finanza conta
01:33 Cosa fa un consulente finanziario?
02:04 Strategie e obiettivi
02:24 Conoscere il cliente e capirne esigenze e necessità
03:17 Propensione al rischio
03:30 Quando serve il consulente finanziario?
04:02 Chi fa gli affari in tempi di crisi è chi compra
04:20 Medio/lungo termine VS trading
04:58 Diversificare gli investimenti
05:15 Qual’è la differenza tra un consulente che lavora in banca e un libero professionista
05:46 Architettura aperta e architettura chiusa
06:18 Pimco, Franklin Templeton Investments, Black Rock, Allianz, Morgan Stanley
06:30 Pimco quando…
06:37 Morgan Stanley e Black Rock quando…

Se volete iniziare con qualche approfondimento sulle tematiche che tratteremo in questa rubrica, potete iniziare leggendo questi tre volumi:
1. I 4 pilastri dell’investimento. Lezioni per costruire un portafoglio vincente di W. Bernstein : https://amzn.to/3gGqpyI
2. A spasso per Wall Street. Tutti i segreti per investire con successo” di Malkiel : https://amzn.to/2Odihcx
3. Il piccolo libro dell’investimento. Un modo efficace per garantire il tuo guadagno nel mercato azionario di John C. Bogle: https://amzn.to/38CWXqs

I 3 volumi originali sono:
1. The Four Pillars of Investing: Lessons for Building a Winning Portfolio by W. Bernstein : https://amzn.to/38FNcbe
2. A Random Walk Down Wall Street by Malkiel : https://amzn.to/2BOSQLS
3. The Little Book of Common Sense Investing: The Only Way to Guarantee Your Fair Share of Stock Market Returns by Bogle: https://amzn.to/2BQxr55

Per altri approfondimenti CLICCA QUI

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